2020年02月01日

★レバレッジ投信<3倍3分法、USA360>の1月のパフォーマンスは??

私は、特定口座の運用のうち投資信託へ、15%ほど投資しています

銘柄は3つ
・3倍3分法ファンド
・USA360
・ベトナム・ASEAN・バランスファンド(V-Plus)
です

これらの1月のパフォーマンスを確認しました
<銘柄・・基準価格12/30→1/31、騰落率>
・3倍3分法ファンド・・・12771→13174、+3.15%
・USA360・・・10460→11008、+5.24%
・ベトナム・ASEAN・バランスファンド(V-Plus)
11110→11000、-0.99%

となりました

この間の株価指数は
日経225・・・23656→23205、-1.9%
S&P500・・・3230→3225、-0.15%
です

※ただし、海外資産へ投資する投信はマーケットの価格反映が1,2日?遅れるので
純粋な比較にはなってないかもしれません(何日ずれかわかってないのでw)

私のとむファンドも1月は3週まで上昇を続け、今週にすべてそれを吐き出しての
-0.13%となりました

結構色々頑張ってやってましたが、うまくいったことと失敗したことありましたので
その辺は、明日にまとめようかなと。

まあ、結果だけ見ると、レバレッジファンドの2つに全部行っとけということですね・・・ww

Asset management shines your life!








posted by とむ at 22:47 | 東京 ☀ | Comment(0) | 投資信託 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年01月26日

★まさか!!<グローバル5.5倍バランスファンド>が来月に誕生??

いつものように貯め取りしたビデオ見ながら、運用もののブログや記事をネットサーフィンしていたら、ビックリの記事がありました!

内容は、
1/24に日興アセットマネジメント株式会社 が
グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)
を関東財務局へ申請しているようですww

以下、エディネットより抜粋


はい、これは、去年話題だったグロ3こと、「グローバル3倍3分法ファンド」という投資信託がありますが、その更に上をいくレバレッジファンドとなりますね!
※グロ3は、去年の夏から一気に3000億以上の設定額を集め、私も今月、参加させてもらった「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2019」で、7位にも入っています。
(以下HP)

その日興アセットマネジメントから あらたに 2/20に
・SBI証券
・マネックス証券
※上記URLの商品紹介のPDFの78ページにあります
を通して、発売されるようです!

以下、商品説明の内容抜粋です



簡単にまとめますと

愛称:ゴーゴーバランス

買い付け金額を、100とすると

・債券が400%
・株式が100%
・REITが25%
・金が25%

に分散投資されます

要は、このファンドを100万買うと、世界の株式を100万買い付け、それに債券400万、リート25万、金25万の、
おまけがついてくるということですね!

100の金額で500の分散投資ができるというスケールメリットがあります

また、投信ブロガーが一番気にする信託報酬は
1.089%(税抜き0.99%)ということですね
このレバレッジならグロ3と同様に、比較的抑えられている印象です

ただし、他のレバレッジファンド同様にレバレッジならではの、逓減リスク、信託報酬はレバなしより高くなる、分散でも投資額に対するボラティリティも5倍というところは、しっかり認識して、投資するかしないかは判断が必要となるでしょう

また、4倍となる「債券の知識」は、あったほうがベターです。債券がどういうときに上がって、下がるかの理由がわからないと、債券レバレッジファンドの正体がわかっていないことになるので、なんだかわからんけど、よさそうだから買っちゃおうとなったら、おじいさんおばあさんが、証券会社に仕組債、新興国通貨建て投資信託をすすめられるがまま買うときの心構えと同じようなことになってしまうと思うので。

一方で、この分散自体は、グロ3同様、非常にリスクは計算されての商品だと思いますが、個人的には、ある程度マーケットのタイミングを見ることができる中級以上の方が、自分の運用PFの割合を調整しながら、一定の割合で組み入れをするというのに適しているのかと、私は思っております
例えば、今の債券市場はどういう位置づけなのか、株式と債券の相関関係推移などは常に意識しておきたいところです。
別に、新債券王のガンドラックは、こう考えているとかはポジトークもあるかもなので知らなくてもいいと思いますが。。

ということで、設定開始からまた話題になりそうなゴーゴーバランス の紹介でした。
※日興アセットマネジメントからの正式発表を待ってみましょう^^


Asset management shines your life!







posted by とむ at 19:21 | 東京 ☁ | Comment(0) | 投資信託 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年01月19日

★「投信ブロガーが選ぶファンドオブザイヤー2019&懇談会」に初参加しました!

本日は、ブロガーの友人に誘っていただいたのがきっかけで、FOY2019へ初参加してきました!
合わせて、賞の後の懇談会にも参加させてもらいました^^

当ブログ、ここ数回は、半導体の事ばかりで、投信ブログ??と思われてしまうかもしれませんが、
そもそも、私自身、2013年に資産運用開始するにあたり、投資信託からはじめました。

現在は、自分のPFには、インデックス低コスト運用投資家の方が知ったら「!!!」となること確実である「SOXL」などを組み入れるほどの”鬼アクティブ投資家”となっていますが(一応しっかり投資割合・戦略は考えていますw)、
投資信託から始めたのは、本当に良かったと思っております。
勿論、今も3つは投信もっておりますし(3倍3分法、USA360、ベトナムASEANバランスファンド)、私の資産運用自体が、自家製の投資信託<とむファンド>をつくってやっていますので、れっきとした?投信ブロガーでもあります!(iDeCoもしっかりやってますよ)

資産運用を始める前と、開始一年で、数多くの投資信託を興味持って本読んだり、ブログ見たり、色々調べて買ってみたことで、株式、債券、RIEIT,通貨、の知識も広がり、世界全体の興味も大きくなりました。
現在は、自分で日米中などの個別株やETF、などで自家製ファンド組んでやるような感じですが、今回投票した3倍3分法など、目新しいものなど、色々な投信を知ることで学べることはたくさんあるので、今後も投信も併せて自分の資産を運用していきたいと思っています。

以下、表彰式と懇談会の感想です

@FOY2019表彰式
 品川のきゅりあんという会場にて、開催されて今回で13回目ということでした
初めは、小さな会議室みたいなところではじまって、年々参加者も増えて
表彰式も盛り上がってきているようです

賞自体の内容などは、各ブロガーさんにお任せして
私の参加した感想を書きたいと思います

表彰式は、うまくスケジュール管理されていて、2時間でしたが長く感じることなく、興味深く良かったです。
印象に残ったのは、表彰されるのがベスト5のファンドでしたが、4位のニッセイアセットの方のお話が上手で、面白かったのと
(合わせてサプライズとして、信託報酬の業界最安値への利下げ発表もありました)、1〜5位のうち4つがemaxisシリーズだったことですかね。また、私の投票した3倍3分法ファンドも7位と注目集めていました。

A懇談会
その後、賞とは別途になりますが、参加希望者が集まり、品川にて懇談会がありました
あいにく寒く、駅を大井町から品川へ1つ移動して、地図見ながらたどり着くのにやや苦労しましたが何とか到着w
(大都会の巨大ビル群は、地図見てもよくわからないww)
その会では、色々な方とお話しすることができて、私にとっては、有意義な時間となりました。
投信業界では、超有名なカン・チュンドさんとも色々お話しさせていただき、また投資始めるにあたって本を読ませてもらった竹川美奈子さんともご挨拶と少しですがお話もできてうれしかったですね。
その他、業界の関係の方、某証券会社、運用会社の方とも色々お話しさえて貰えたのと、新しく知り合うことができた個人の方もいたので参加して良かったです^^皆様、ほんと良い方で、ご丁寧な対応ありがとうございましたmm

表彰式、懇談会含め、有志のブロガーさんがボランティアで段どってくれているとのことで、とてもありがたいことだと思っております
関係各位の方々、お疲れさまでしたmm


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posted by とむ at 00:15 | 東京 ☀ | Comment(0) | 投資信託 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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